博時研究臻選三年發行:王俊掌舵 年化11.74%風險度中等

博時研究臻選三年發行:王俊掌舵 年化11.74%風險度中等
2020年06月16日 10:12 新浪財經

  新浪財經訊 6月16日,博時研究臻選持有期混合(A:009740  C:009741)正式發行,募集期為2020-06-16 至2020-06-24。業績比較基準:滬深300指數收益率*60%+恒生綜合指數收益率*20%+中債綜合財富(總值)指數收益率*20%。該產品股票投資策略,將在符合經濟發展規律、有政策驅動的、推動經濟結構轉型的新的增長點和產業中,以自下而上的個股選擇為主,重點關注公司以及所屬產業的成長性與商業模式。主要研究有行業選擇與配置、競爭力分析、管理層分析、財務指標分析、估值比較、交易策略、港股投資策略等幾個方面。

  基金經理王俊,碩士,投資經理年限5.40年,歷任管理基金9只,在任管理基金5只,在管基金總規模 152.63億。任基金經理的公司數1家。他屬于偏股型基金經理,年化回報11.74%,大幅跑贏滬深300指數。在歷任管理9只產品中,除去2015年5月-2016年8月管理過的博時國企改革主題、博時絲路主題任期回報為負外,其他均獲得正收益。其中管理最長的博時主題行業,自2015年1月22日管理至今,任期回報73.10%,年化回報10.69%,回報排名213/443;1年風險分析,下行風險12.39%,風險度中等。

  策略:自下而上選擇個股 重點關注公司及產業成長性與商業模式

  投資目標:堅持價值投資理念,充分發揮專業研究與精選個股能力,力爭組合資產實現長期穩健的增值。投資組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%,港股通標的股票的投資比例為股票資產的0%-50%,投資同業存單的比例不超過基金資產的20%。

  投資策略包括資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、衍生產品投資策略、資產支持證券投資策略、資產支持證券投資策略。資產配置策略主要是通過對宏觀經濟周期運行規律的研究,動態調整大類資產配置比例,以爭取規避系統性風險。

  股票投資策略,將在符合經濟發展規律、有政策驅動的、推動經濟結構轉型的新的增長點和產業中,以自下而上的個股選擇為主,重點關注公司以及所屬產業的成長性與商業模式。主要研究有行業選擇與配置、競爭力分析、管理層分析、財務指標分析、估值比較、交易策略、港股投資策略等幾個方面。在行業選擇層面,主要是結合宏觀和政策環境判斷,形成行業配置思路。重點關注三個問題:經濟運行所處的周期、產業運行周期、行業成長空間。順應經濟結構轉型的變化,尋找推動經濟增長的新的驅動力,重點關注行業所處的成長周期,行業的增速以及未來的空間。主要有行業選擇與配置、競爭力分析、管理層分析、財務指標分析、估值比較、交易策略、港股投資策略等幾個方面。

  基金經理:王俊在任5產品管理總規模152.63億  年化11.74%風險度中等

  王俊,碩士。2008年從上海交通大學碩士研究生畢業后加入博時基金管理有限公司。歷任研究員、金融地產與公用事業組組長、研究部副總經理。2015年1月22日起任研究部總經理兼博時主題行業股票(LOF)基金的基金經理。2015年5月至2016年6月任博時國企改革主題股票型證券投資基金基金經理。2015年5月22日至2016年6月任博時絲路主題股票型證券投資基金基金經理。2016年11月起擔任博時滬港深優質企業靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年1月至2018年3月擔任博時滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年6月起任博時新興消費主題混合型證券投資基金基金經理。2019年6月起任博時優勢企業3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理。2016年11月至2019年6月擔任博時滬港深成長企業混合型證券投資基金基金經理。2020年3月起任博時研究優選3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

  wind數據顯示,王俊投資經理年限5.40年,歷任管理基金9只,在任管理基金5只,在管基金總規模 152.63億。任基金經理的公司數1家。他屬于偏股型基金經理,年化回報11.74%,大幅跑贏滬深300指數。

數據來源:wind 截止日期:2020年6月15日數據來源:wind 截止日期:2020年6月15日

  在歷任管理9只產品中,除去2015年5月-2016年8月管理過的博時國企改革主題、博時絲路主題任期回報為負外,其他均獲得正收益。其中管理最長的博時主題行業,自2015年1月22日管理至今,任期回報73.10%,年化回報10.69%,回報排名213/443;1年風險分析,下行風險12.39%,風險度中等。

數據來源:wind 截止日期:2020年6月15日數據來源:wind 截止日期:2020年6月15日

  此前媒體報道,王俊表示,下半年不要對市場過分樂觀,也不要過度悲觀。我們應該從一些價值的方面多去找一找,尤其是疫情逐漸恢復以后,這些價值股的基本面肯定有明顯的變化。另外,一些高股息的標的我覺得在此時此刻應該走到大家的視野里面了。

  從短期維度6-12個維度來看,科技的企業需要去等一等業績的兌現。但是從長期的發展趨勢上來看,我們應該能夠看到未來在中國的資本市場上出現比肩美國的這些互聯網公司、比肩美國很多科技公司的中國公司的身影,所以我覺得從這些方面來看科技長期的趨勢是相對特別確定的一點。從新能源的角度來看,我認為像光伏這樣的行業后面來看應該是有比較多的機會的。

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責任編輯:石秀珍 SF183

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