團車網再度調低IPO募資額 回應以更新后招股書為準

團車網再度調低IPO募資額 回應以更新后招股書為準
2018年11月09日 03:56 證券日報

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  ■本報記者 劉斯會 

  11月8日,《證券日報》記者獲悉,團車網已向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的F-1招股書,并預計將在11月20日登陸納斯達克。

  最新招股書顯示,團車網計劃發行400萬股ADS股份(每股ADS代表4股A類普通股),如果承銷商全部行使超額配售選擇權,發行量將達到460萬股ADS。   

  團車網預計IPO發行價為每股ADS 7.5美元至9.5美元。按照每股ADS 8.5美元的中位數計算,該公司預計IPO融資總額約為2670萬美元,如果承銷商行使超額配售選擇權,則可達到3140萬美元。

  事實上,對于上市后的募資金額,團車網此前就進行了多次調低,由此前市場盛傳的2億美元,到最多1.5億美元再到計劃募集資金的金額下調至最多5000萬美元左右。

  對于調整原因及上市時間問題,團車網相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時回應稱一切以“更新后的招股書為準”。

  盡管團車網聲稱,圍繞汽車行業建立了跨越互聯網的購車平臺,加速了中國汽車產業由傳統銷售模式向電商銷售模式的轉變。

  但公司招股說明書顯示,團車網的凈收入主要還是來自線下活動汽車展銷會。具體來看,2016年和2017年,團車網的凈收入分別為1.17億元和2.81億元,同比增長140.17%;2017年上半年和2018年上半年,公司的凈收入分別為9130萬元和2.69億元,同比增長194.63%。

  2016年和2017年,團車網凈虧損分別為8660萬元和9070萬元,2017年上半年和2018年上半年的凈虧損分別為5770萬元和2130萬元。

  從業績層面來看,團車網仍處于虧損狀態,這家成立于2010年的汽車電商平臺在北京時間10月24日才向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股書,計劃在納斯達克掛牌上市,此前就有消息稱11月8日公司就開始路演,按照這個進度也算比較快的。

  而這次更新招股說明書,主要是將募集金額再次下調,根據團車網此前招股書,此次公開發行募集的資金計劃用于業務發展和擴張、加強信息技術和數據分析能力及注資潛在的戰略投資和收購等方面。

  資料顯示,團車網隸屬于團車互聯網信息服務(北京)有限公司,是中國汽車電商平臺,線下場景交易目前已經覆蓋全國三十個省、自治區與直轄市的上百個城市。團車圍繞汽車交易場景布局新零售戰略,打造汽車交易服務生態鏈,主要產品包括:場景化的汽車營銷平臺、場景化的金融平臺以及場景化的交易鏈服務平臺。團車網前身為100che(易買車友會)于2009年上線。  

  公司現有股東Honour Depot Limited、BAI GmbH和K2 Partners II L.P.這三家現有股東分別有意在此次IPO中買入最多700萬美元、500萬美元和300萬美元團車ADS。

  若成功IPO后,團車網創始人、CEO聞偉持股為18.1%,為最大股東,擁有75.8%的投票權。團車網COO孫建臣持股為4.4%,團車網CFO毛智海持股為1%。

  IPO前,聞偉持股為19.9%,為最大股東,團車網COO孫建臣持股為4.9%,團車網CFO毛智海持股為1.2%。

責任編輯:陳悠然 SF104

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