特朗普祭出超級大招日本也放猛料 經濟要反彈?哪些A股受益

特朗普祭出超級大招日本也放猛料 經濟要反彈?哪些A股受益
2020年06月16日 17:03 券商中國

  原標題:七萬億大刺激!特朗普祭出超級大招,日本央行也放猛料!經濟要反彈?明天更有重磅,哪些A股將受益

  最近特朗普總統終于要干點實事了。

  據彭博社消息,特朗普政府正在準備一項近1萬億美元(折合人民幣超過7萬億元)的基礎設施提案,以推動世界上最大的經濟復蘇。

  知情人士說,運輸部正在準備的初步版本將把大部分資金用于道路和橋梁等傳統基礎設施建設,但還將為5G無線基礎設施和農村寬帶預留資金。唐納德·特朗普總統計劃在周四的白宮活動中討論農村寬帶接入。

  與此同時,日本央行利率決議顯示,維持資產購買,特別貸款計劃約110萬億日元,如有必要將采取更多的措施,繼續支持企業融資,穩定市場。日本股市應聲大漲近5%。

  據外媒報道,歐洲也有類似的計劃正在醞釀當中。另據外交部消息,6月17日,習近平主席在北京主持中非團結抗疫特別峰會,并發表主旨講話。那么,經濟是否要反彈,哪些A股公司又將受益呢?

  刺激紛至沓來

  知情人士表示,現有的美國基礎設施融資法將在9月30日之前得到更新,政府認為這可能是推動更廣泛的一攬子計劃的一種手段。特朗普政府正在準備一項近1萬億美元的基礎設施提案,以推動世界上最大的經濟復蘇。運輸部正在準備的初步版本將把大部分資金用于道路和橋梁等傳統基礎設施建設,但還將為5G無線基礎設施和農村寬帶預留資金。唐納德·特朗普總統計劃在周四的白宮活動中討論農村寬帶接入。

  特朗普正努力提振美國經濟,因為他在大多數國家民意調查中落后于民主黨人喬·拜登,白宮已經探索了將下一輪聯邦病毒援助從個人財政支持轉移到促進增長的舉措(例如基礎設施支出)的方法。

  眾議院民主黨人也提出了自己的計劃,即5000億美元提案,要求在五年內更新基礎設施資金。目前尚不清楚政府的草案將授權支出多長時間,或者將如何支付這些計劃的費用。

  白宮發言人賈德·迪爾(Judd Deere)表示,自上任以來,特朗普總統一直認真對待基礎設施一攬子計劃,該計劃將重建搖搖欲墜的道路和橋梁,投資于未來的行業。特朗普也在定期呼吁在基礎設施上增加支出,包括在2016年總統競選期間。3月份,隨著大流行病加強了對美國的控制,他曾敦促對美國的道路,橋梁和隧道進行2萬億美元的新投資。他兩年前要求國會撥款1.5萬億美元用于新基礎設施投資的呼應相呼應。

  日本央行利率決議顯示,維持資產購買,特別貸款計劃約110萬億日元,如有必要將采取更多的措施,繼續支持企業融資,穩定市場。日本央行利率決議顯示,日本經濟將暫時處于嚴峻形勢,謹慎關注疫情影響,疫情對經濟影響的不確定性很高。不過隨著新冠疫情的影響消退,日本經濟可能改善。疫情對日本和海外經濟體的影響程度非常不確定。

  歐洲方面,15日起,歐洲多國逐步松綁邊界管控措施,尤其是歐盟和申根區國家之間的人員流動將日趨便利,商業和旅游業將直接受益。新冠肺炎疫情還未完全過去,多國仍在努力實施經濟刺激措施,并準備好多項措施防止可能出現的疫情二次反彈。歐盟當前提議設立一項規模7500億歐元(約合8470億美元)的經濟恢復計劃,包括5000億歐元援款和2500億歐元貸款。意大利預期能夠獲得1720億歐元。

  全球股市全線反彈

  受各種利好刺激,全球市場在周一集體殺跌之后,周二全線反彈。美股市場盤前期指漲幅皆超1%,道指期貨盤中一度漲超2%。

  日本股市漲幅巨大,周一殺跌近5%的韓國市場反彈5.46%。

  歐洲開盤亦全線大舉反攻。

  A股市場亦出現久違大漲。周二A股單邊上行,板塊呈現普漲格局。上證指數收盤漲1.44%,報2931.75點;深證成指漲1.85%,報11398.97點;創業板指漲1.84%,報2260.46點;萬得全A漲1.67%。兩市成交額超7000億元。

  那么,全球經濟形勢究竟會怎樣?摩根士丹利表示,全球經濟正處于一個新的擴張周期,到第四季度產出將恢復到新冠危機前的水平。他們對于V型復蘇比較有信心。大摩表示,當前衰退并不是由嚴重失衡引發的內生沖擊造成的,經濟去杠桿化的壓力將更加溫和,政策支持果斷堅決且規模可觀,將有利于促進復蘇。

  短期內,各國的刺激政策也不太可能減弱,各國央行和財政部門都在向各自的經濟注入資金。但經濟前景可能最終取決于疫情發展和疫苗開發進展。

  什么股票將受益于外圍

  美國基礎設施目前面臨的主要問題是基礎設施年久失修、老化嚴重,在一定程度上影響了經濟效率的提升。據2017年美國土木工程師協會(ASCE)評估報告,美國基礎設施平均水平為“D+”,即條件“基本低于標準”,出現“嚴重惡化”。

  ASCE警告,基礎設施如果不能顯著改善,將阻礙美國生產力,拖累經濟發展,造成未來10年內美國內生產總值損失接近4萬億美元,損失250萬個工作機會。

  進入新世紀,美國總統便意識到基建老化問題的嚴重性,但基于多年來積累的財政赤字與過高的國防支出占比,美國并沒有多余的資金投入到基建上,美國基建發展停滯不前。

  天風證券認為,美國基建投資的核心問題在于“資金”。龐大的基建計劃找不到穩定的資金支持,美國國內聯邦政府、各州財政赤字較大,財政收入短期內無法獲得補充。除此之外,美國在建筑機械設備、建筑材料以及建筑勞動力等方面準備不足,不利于實施基礎設施建設計劃。在雙重困境下,美國應當會借用一部分國外資本進行解決,這為中國的建筑企業提供了參與的機會。中國建筑央企目前積累了大量的國外投資經驗,而且擁有大規模的美元外匯儲備。中國基建近些年的迅速發展也積累了充足的建造經驗。除此之外對美基建投資還能夠解決一部分美國多年來的痛點——制造業回流問題。

  專注全球工具消費領域的巨星科技在美國布局較多。據其公告顯示,去年該公司收購北美最大的門窗可替換五金件供應商Prime-Line公司100%股權。這是巨星科技繼成功收購美國ARROW、歐洲LISTA后,全球化戰略的又一重要布局。Prime-Line公司能提升巨星北美的倉儲物流等服務能力,提高巨星北美市場占有率,加速巨星的國際化進程。

  中工國際亦有布局,該公司此前在投資者互動平臺表示,公司在美國設立的子公司歐賽斯水務有限公司持有工業廢水處理領域的前沿技術——正滲透零排放技術專利,該公司持續對水務環保等領域項目進行關注并研究。另外值得注意的是,該公司今年還擴大了經營范圍,即增加銷售第一類、二類醫療器械,而且該公司在非洲有著廣泛的業務。其全資子公司中國中元亦曾無償提供了小湯山非典醫院的全套設計圖紙。

  除此之外,在八大建筑央企中,中國中鐵中國交建中國中冶都參與對美投資項目,雖然數量較少,價值不大,但從整體上實現了從無到有的突破,標志著建筑央企開始進入美國建筑市場。

  平安證券早先的研報亦顯示,工程機械等行業龍頭公司將受益于基建投資增速回升與海外市場拓展;建議關注三一重工恒立液壓等工程機械行業相關公司以及浙江鼎力、巨星科技、天業通聯等公司。

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責任編輯:逯文云

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