美國突發大消息 華為概念股集體暴漲!釋放什么信號?

美國突發大消息 華為概念股集體暴漲!釋放什么信號?
2020年06月16日 13:42 中國基金報

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  原標題:美國突發大消息 華為概念股集體暴漲!釋放什么信號? 來源:中國基金報

  中國基金報 莫飛

  事情正在起變化?針對華為升級出口管制后,不到一個月,美國商務部又“變臉”了。而最新的消息來看,中美的緊張關系有趨于緩和的跡象。

  據外媒最新報道稱,美國將修改禁止高通等美國企業與華為進行生意往來的禁令,允許其合作制定下一代5G網絡標準。

  而另一邊,華為手機也傳出好消息。據市場調研機構Counterpoint公布最新報告顯示,2020年4月華為手機的市場占有率達到了21.4%,歷史上首次超越三星,登頂全球第一位置。

  受兩大重磅消息的刺激,資本市場也同步掀起了一股“華為行情”。6月16日當天,A股三大指數集體高開,科技股普遍回暖,光模塊、基站等指數領漲。截至午盤收盤,三大指數集體收紅,深成指、創業板指漲近1%左右。

  而在港股市場,華為概念板塊也出現了猛飆的態勢。截至午盤收盤,港股中興通訊漲超14%,市值暴漲130億以上,舜宇光學科技、比亞迪電子等均漲超7%以上。

  去年至今,華為頻頻遭遇打壓和限制,不但沒有讓這家科技巨頭倒下,反而讓華為手機銷量快速提升,同時,華為在5G產業布局節奏也在逐步加快,也令國人和市場頗感振奮。

  針對美國商務部此番口徑調整,華為官方目前尚未有正式回應。有網友評論稱:這是美國扛不住了,才選擇繼續合作吧?

  中美緊張關系趨向緩和?

  消息面上,據外交部網站,昨日外交部發言人趙立堅主持例行記者會,路透社記者提問:《南華早報》周末報道稱,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國務卿蓬佩奧已經或者即將在夏威夷舉行會見。中方能否證實雙方已舉行會見,如果是,你能否提供更多細節?

  趙立堅表示,中美外交渠道保持著溝通。如果有進一步消息,我們將及時發布。

  美國商務部調整口徑

  允許與華為合作制定5G標準

  一直以來,針對華為的禁令消息牽動市場,而美國科技制裁的行為卻日益令人迷惑。就在上個月,美國商務部宣布升級對華為的出口管制,掀起一陣風波,但如今這一口徑卻出現了新的變化。

  到底是怎么回事?不妨一起來看下。

  據新浪科技報道,有外媒報道稱,美國當地時間6月16日,美國商務部部長羅斯等多位美國政府官員證實,美國正在修改禁止美國企業與華為進行生意往來的禁令,該新政的最大亮點在于,允許美國企業與華為共建5G網絡標準,并計劃于今日公布于《聯邦公報》上。

  上述報道稱,業內人士和政府官員表示,此次規則改變不應被視為美國在限制華為問題上的決心有所減弱的跡象,指出華為令美國在標準制定方面處于劣勢。由于美國公司不確定它們被允許分享哪些技術或信息,有些美國公司的工程師減少了參與度,從而給了華為更大的話語權。

  一位知情人士稱,美國商務部作出上述修正旨在確保美國公司“全面參與”自愿標準制定機構,并對美國公司和國會議員的擔憂作出回應。

  其實早在5月7日,也就是美國發布對華為供應鏈全球斷供的前一周,路透社就透露美國政府即將簽署一份允許美國公司與華為公司合作、共建下一代5G網絡標準的新規。

  根據此前透露的信息,美國之所以放寬對華為的此項限制,主要是美國在對華為全面打壓后,由于華為在5G專利上的優勢,令美國在參與某些國際5G標準建設的話語權不斷下降,而華為的話語權卻不斷得到增強,已經不利于美國對5G的掌控。

  據德國專利數據機構IPLytics今年年初披露的數據顯示,截至今年1月1日,全球共有5G標準專利聲明21571個,專利數量過千的企業有華為、三星、中興、LG、諾基亞愛立信、高通7家企業,占專利總數的72.96%。

  從公布的數據不難看到,所有美國企業總的5G專利數量占比也不會超過15%;前15強的中國企業專利占總數的33.2%,其中華為以3147項專利位列第一,與美國所有企業的5G專利總數基本相當。

  6月9日,華為也在海外發布消息稱,目前排名前6的公司擁有全球80%的5G專利,相比此前公布的數據又提升了更高的比例,這也意味著華為繼續領銜5G專利榜。

  有行業人士表示,美國希望通過放寬美國企業與華為共建5G標準的限制,以達到美國企業在5G建設活動中展示出競爭優勢,也利于美國推廣5G、人工智能等應用。不過也有觀點指出,此次關于修改禁令的消息是圍繞5G標準制定,并未涉及華為5G海外銷售和訂單等業務。

  對此,華為內部人士向證券時報.e公司透露:“公司針對此事將會有官方回應,文件正待審核中。”

  華為手機銷量首超三星

  登頂全球第一位置

  令人高興的是,除了外圍環境出現新的變化之外,備受圍攻和打擊的華為,卻在智能手機領域卻表現驚艷,終于摘下全球第一的桂冠。

  日前,市場調研機構Counterpoint公布一份報告顯示,2020年4月全球智能手機出貨量為6937萬臺,同比減少41%,其中,三星手機的市場占有率約為19.1%,華為則達到了21.4%,華為歷史上首次超越三星,成功登頂全球第一位置。

  Counterpoint研究公司分析稱,“中國智能手機市場已開始復蘇,不過三星的Galaxy S20銷售疲軟,這部分受到了印度疫情封鎖的影響。”據悉,三星有大量工廠位于印度,印度疫情的爆發導致了三星手機的工廠不得不停工停產,三星的生產能力也受到了極大影響。

  盡管受到美國強力制裁,但華為在國內市場的表現越來越優秀。IDC一季度國內手機出貨量報告顯示,2020年第一季度,中國智能手機市場出貨量約6660萬臺,華為一季度出貨2840萬臺,位居第一,市場占有率提升至42.6%。

  同時,華為5G手機銷量也將會超出預期。據e公司報道,榮耀總裁趙明透露,2020年榮耀逆勢增長,榮耀在中國的市場份額不斷上升,“5G手機的銷售,榮耀X10系列應該是千萬臺打底,榮耀30S、榮耀30系列等5G手機也將超出公司預期”。

  此外,在市場合作領域,市場對華為芯片的應用擴大也猜測紛紛。6月16日,有市場消息傳出稱,日前有消息稱比亞迪跟華為旗下的海思簽訂了合作協議,將采購后者的麒麟710A芯片打造數字化座艙。不過,對此比亞迪官方則表示,“目前暫無信息,以官方聲明為準。”

  A股港股掀起“華為行情”

  港股中興通訊盤中猛飆百億

  受上述兩大消息刺激,A股港股市場,都掀起了一股“華為行情”,相關概念股和題材板塊集體漲飛。

  6月16日上午,港股高開,盤面上華為概念股全線走高。其中,港股舜宇光學科技漲超7%;中興通訊漲超14%,盤中市值猛飆超百億港元。

  而在華為概念股帶動下,港股芯片股也同步大漲。比如中芯國際盤中大漲超9%以上,市值大漲超百億。

  同時,另一只半導體龍頭股華虹半導體也大漲超7%以上。

  而在A股市場,當天兩市三大指數集體高開,場內華為概念股及相關5G題材表現突出。其中,華為概念股指數一度漲超2%以上。

  截至午盤收盤,板塊內,華星創業、意華股份漲停,長信科技、長盈精密、智云股份等概念個股漲超7%以上。

  科技股集體回暖

  北上資金重啟加倉動作

  在華為概念股的帶動下,A股科技股也出現了集體大漲的行情。

  6月16日當天,A股三大指數集體高開,其中創業板指數大漲超1%以上。截至當日午盤收盤,滬指漲0.87%,報收2915點;深成指漲0.98%,報收11302點;創業板指漲0.97%,報收2241點。

  在昨日大幅凈流出之后,北上資金又掉頭轉向、開啟加倉動作。當天上午,北上資金凈流入快速突破45億元規模,資金買入熱情高漲。

  盤面上,光模塊指數、小基站指數、4G指數集體領漲。同時,白酒指數、西部水泥指數表現也同樣突出,兩市熱門題材多點開花。

  從行業上看,電子元器件行業吸金猛烈,短短半日,成交額超400多億。半導體指數吸金超200多億。

  在主題基金領域上,5GETF、芯片ETF等科技股板塊也大獲資金追捧,當天上午分別流入7.18億元、5.66億元。

  此外,恒生指數也大漲超600多點,指數漲幅超2%以上,其中新經濟、科技等板塊領漲。

  半導體龍頭盤中猛跳近8%

  解禁市值或排行本周第一

  值得注意的是,在科技股普遍向好的餓情況下,半導體龍頭股卓勝微卻在盤中出現了詭異的高空跳水行情。

  臨近中午11點左右,卓勝微股價突然從小幅震蕩快速閃崩跳水,股價一度跌超7%以上。但隨后跌幅略有收窄,截至午盤收盤,卓勝微報收576.50元,跌超5%。

  從近期的消息看,卓勝微的大跌或和解禁有關。數據顯示,6月18日,卓勝微將有3881.7萬股首發原股東限售股解禁上市,對應市值達到243.96億元。卓勝微的解禁規模也成為本周解禁市值排名第一。

  今年以來,受新基建和科技股行情的帶動,卓勝微的漲幅驚人。6月12日,卓勝微收于每股628.50元,是滬深兩市僅次于貴州茅臺的第二高價股。今年2月,卓勝微更是創下歷史最高價每股718元,屬于兩市熱門高價股。

  數據顯示,今年至今,卓勝微股價漲幅已經超40%,從2019年上市發行至今,卓勝微從發行價35元左右一路上漲至最高718元,短短一年漲幅已經超17倍,著實也令市場驚嘆。這也意味著,股東解禁后,減持的意愿強烈。

  美聯儲“救市”傳積極信號

  亞太股市集體蹦迪

  值得注意的是,隔夜市場,美聯儲放出“救市”信號,也刺激了今日亞太股市的集體大漲行情。

  6月16日,亞太股市出現了普漲行情,其中韓國綜合指數一度漲超4%以上。日經225指數期貨漲超5%以上,澳大利亞股市基準指數漲超4%以上。

  同時,印尼、新加坡、泰國、越南等多國主要股市指數均張超2%以上。

  而美股昨夜吹響反彈號角之后,6月16日,美股指數期貨繼續大漲。截至上午11點30分左右,標普500、道瓊斯30、納斯達克100等股指期貨指數均漲超1%以上。

  不過,美股的反轉行情頻頻出現,卻并不意味著美股很快企穩。華爾街許多分析師認為,在牛市正式來臨前美股還會出現“倒春寒”。

  摩根士丹利表示,上周的調整姍姍來遲,而且是“健康的”,牛市將很快“真正恢復”。該投行的策略師表示:“我們仍然對美國股市持積極看法,因為現在還處于新的經濟周期和牛市的初期。上周的調整姍姍來遲,可能還會有5-7%的下跌。這是健康的,我們看好前期弱勢股票恢復,并向小盤/中盤和周期性股票傾斜。”

  摩根士丹利的經濟學家認為這次衰退是“有記錄以來最嚴重但也是最短暫的一次”,其策略師也認為經濟會出現v型復蘇。“市場的v型復蘇預示著經濟和企業收益的v型復蘇,它在許多方面也幾乎和2009年的模式一樣。”

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