萬向系終獲控股權 民生人壽受讓浙商基金50%股權獲批

萬向系終獲控股權 民生人壽受讓浙商基金50%股權獲批
2020年01月31日 09:22 券商中國

  歷時五載,“萬向系”終獲這家公募基金控股權!民生人壽受讓浙商基金50%股權獲批

  詹晨 券商中國

  近日浙商基金一則股權變更批復,意味著“萬向系“終于如愿以償地獲得了浙商基金這家公募基金公司的實際控股權。

  證監會在春節前發布核準浙商基金管理有限公司(簡稱“浙商基金”)變更股權的批復。批復顯示,核準浙江浙大網新集團有限公司、通聯資本管理有限公司將所持公司全部股權合計50%轉讓給民生人壽保險股份有限公司。

  轉讓完成后,浙商基金股權結構為:浙商證券股份有限公司和養生堂有限公司分別出資7500萬元,出資占比均為25%;民生人壽保險股份有限公司出資15000萬元,占比50%。

  而民生人壽的實際控股股東為中國萬向控股有限公司,后者持有民生人壽37.32%的股份。此次浙商基金股權變更,標志著“萬向系”多年來謀求控股浙商基金一事塵埃落定。

  券商中國記者獲悉,完成股權變更后的浙商基金或將更名為“通惠基金。”

  謀求控股浙商基金多年

  浙商基金成立于2010年9月,目前注冊資本3億元。此次股權變更前,浙商證券、通聯資本、養生堂、浙江浙大網新集團分別持有浙商基金股25%。

  早在2014年,“萬向系”謀求浙商基金的意圖就已明確。當年8月14日,浙商證券及養生堂與通聯資本正式簽訂股權交易合同,前兩家公司將其所持浙商基金合計50%的股權轉讓給后者。

  上述股權交易在浙江產權交易所通過競價轉讓的方式進行,根據浙江產權交易所公告顯示,現場持續競價389輪次,長達4小時,起始價為1.77億元的項目最終以4.14億元成交。

  不過該筆轉讓遲遲未獲證監會批復。時隔5年之后,“萬向系”殊途同歸,通過浙江浙大網新、通聯資本將所持浙商基金股權合計50%轉讓給民生人壽保險股份有限公司,完成了對浙商基金的實際控股。

  “萬向系”是一家在銀行、保險、信托、基金、期貨、融資租賃等多個金融牌照均有布局的企業合稱,此次取得浙商基金的控股權,也是“萬向系”轉戰多年努力的結果。

  一家定位AI驅動的資產管理公司

  浙商基金試圖在中小型基金公司中走出一條差異化競爭之路。2015年,浙商基金就關注到了大數據與AI科技對未來投資的影響,并將公司定位為AI驅動的資產管理公司。

  浙商基金總經理聶挺進曾表示,智能資管應用可分為三大類——智能工具型、智能交易型和智能投資型。

  智能工具,首先它的目標和需求非常明確,實現方式更加直接,例如網絡爬蟲、文本拆解、自動報表和知識圖譜。

  智能交易,是目前金融業最為普遍的應用,更關心數據與數據中的統計關系,大量公司通過它實現智能交易執行,獲得高頻交易策略上的優化。

  最后落到智能投資,難度系數又有了指數級的上升。智能投資更關心真實世界運行的信息與邏輯,需要系統性的利用智能工具,結合包括基本面、市場情緒、政策輿情等在內的因子,進行智能化組合管理。

  聶挺進認為,AI尚無法形成有效學習邊界的領域,依靠人的經驗和邏輯還原世界的真實規律。而在已經形成了清晰的學習邊界的領域,依靠AI的智能迭代,發現人類認知之外的現象和規律,真正將人類的小數據智慧(HI)和機器的大數據智能(AI)統一起來,實現資產管理AI+HI新生態。

  保險系公募基金再添一員

  此次股權變更完成后,浙商基金成為了保險系公募的一員。

  當前公募基金公司中,主要股東為內資保險公司的有五家(剔除了擁有公募牌照的純粹保險資管),觀察和分析其股東結構和最新規模,可以發現,保險系基金公司平均規模較大,最大的國壽安保基金超過1500億元,當期排名全部公募的第28名,規模最小的太平基金也接近150億元。

  由于保險系的幾家公募基金公司規模差異較大,若以基金公司規模變動率(當期規模較上期變動的百分比)來衡量基金公司規模的變化,相較于公募基金平均水平,保險系基金公司的規模向上彈性明顯更高,能夠快速提升規模。

  在上述幾家公募基金公司中,以國聯安基金的情況最為特殊,該公司成立之初并非保險系基金公司,而是經過股權變更后才完成了轉變。2018年3月29日,中國太保發布公告稱,中國證監會核準國泰君安將其持有的國聯安基金51%的股權轉讓給太保資產,由此國聯安正式進入“太保時代”。

  股權變更后,國聯基金猶如浴火重生,無論是公募基金管理規模還是整體排名都有了極大的提升。規模由18年1季度的不足150億大幅提升至19年4季度的423億,排名也由近80名躍升至50余名,變化非常明顯。

責任編輯:常福強

民生人壽 浙商

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